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Facebook正式申请IPO:拟融资50亿美元
发表于:2012年02月02日  分类:互联网, 推荐阅读, 新闻综览  添加评论   

北京时间2月2日早间消息,互联网公司的IPO融资最高记录即将被刷新。备受瞩目的社交网络Facebook正式提交上市申请,按照刚刚公布的招股文件,Facebook将融资50亿美元。

这一融资额度打破了此前一直由谷歌保持的全球互联网企业IPO记录。2004年谷歌上市筹资19亿美元,当时的市值为230亿美元。

Facebook的股票交易代码将定为“FB”,主承销商为摩根士丹利、摩根大通和高盛。上市地点将在纳斯达克和纽交所间选择,时间也仍未披露,但外界普遍认为将在今年4月至5月间。

招股文件首次公布了外界最关心的财务数据:Facebook去年的总营收为37亿美元,净利润为10亿美元。收入主要来自在线广告及与开发者分成。Facebook创始人马克·扎克伯格是公司第一大股东,持股比例为28.4%。

现年27岁的扎克伯格此前一直不愿推动公司上市,他希望员工将注意力放在产品开发而不是公司股价上。但根据监管要求,股东数超过500个的公司必须公布其财务信息。由于到2011年底Facebook股东人数超过500人,他不得不考虑推动公司上市。

招股书中也披露,Facebook上市的初衷是为员工及投资者方便进入公共股权市场,融资款项暂无具体使用计划,可能用于常规费用支出或对有价值的业务、技术及资产进行投资或收购,但不做任何收购和投资的承诺。

Facebook的IPO同时也将是一场资本的盛宴,部分早期风险投资者将有望获得数以千倍的回报。Facebook的投资人,包括风险投资公司DST、投资银行高盛以及香港大亨李嘉诚等,都将从这笔IPO中赚到不菲的利润。

Facebook的IPO是美国历史上规模最大的公开发行之一。为了成为此次IPO的主承销商,华尔街各大投行进行了激烈竞争。银行家与产业观察人士称,承销的投行提出愿意以1%的佣金比例承销此次IPO,也创下了佣金比例的新低。

Facebook等社交网络被认为是继门户和搜索之后,全球互联网商业模式的第三次浪潮。基于真实的人际关系形成的网络,对消费行为产生影响,在此之前没有任何互联网产品完整的做到了这一点。而Facebook开创的平台生态,也正深刻影响着全球互联网的变革。

Facebook的上市被认为是全球互联网里程碑式的事件。但也有观点认为,其可能和1995年的网景类似,引发互联网泡沫的破灭。美国科技博客Mashable撰稿人托德·威瑟曼称,社交媒体公司去年的IPO表现并不特别理想。在2011年成功上市的19家社交媒体公司当中,将近82%的公司股价相当于或者低于其发行价。

在Facebook平台上成长起来的社交游戏开发商Zynga于去年底在纳斯达克完成上市,初期估值达200亿美元,但目前已缩水至20%;另一家商务社交网站LinkedIn,上市当天较发行价暴涨了84%,目前市值稳定在70亿美元左右。

创立近8年的Facebook目前在全球拥有超过8.45亿注册用户,是全球最大的社交网络。2004年,扎克伯格和朋友在哈佛大学的宿舍里创立了Facebook,至今公司的员工人数也已发展到3200多人。

【上市招股书初步细节】

·股票代码:FB

·承销商:摩根士坦利、摩根大通、高盛、美银美林、巴克莱资本和Allen&CO。

·马克扎克伯格的薪酬:扎克伯格作为Facebook的首席执行官,在2011年的薪酬150万美元,但从2013年1月1日起开始,只领取1美元的薪水。

·Facebook的竞争对手:谷歌,微软,Twitter,韩国的Cyworld,日本的Mixi,巴西和印度的Orkut(Google旗下),俄罗斯的VKontakte等,中国的人人网,新浪,腾讯

【去年营收37亿美元 盈利10亿】

Facebook2009、2010、2011年营收分别为7.77亿美元、19.74亿美元、37.11亿美元,净利润为2.29亿美元、6.06亿美元和10亿美元。

【Facebook收入来源】

Facebook营收主要来自两个模块:广告及开发者分成。

广告方面,Facebook主要提供页面展示广告,广告主通过中间机构购买Facebook页面或应用中的广告位,根据用户点击数量或印象反馈(注:如品牌形象广告)效果进行付费。

应用分成方面,Facebook搭建平台,提供支付等基础服务,用户可以使用Facebook Creditcard、paypal等为喜欢的应用付费,Facebook收取一定比例的分成。这部分收入中,大多数来自游戏厂商Zynga。

【月度活跃用户8.45亿 同比增39%】

截止2011年12月31日,Facebook月活跃用户8.45亿,较2010年同期的6.08亿同比增长39%。

2011年12月,Facebook平均拥有每日活跃用户(DAU)4.83亿,较2010年同期的3.27亿同比增长48%。

2011年12月,有超过4.25亿注册用户使用Facebook移动应用产品。

截止2011年12月31日,Facebook站内已建立起超过1000亿个好友关系。

截止2011年12月31日的季度里,Facebook的用户平均每天点击27亿次“Like”按键及发表评论。

【Facebook管理层持股比例70%】

公司管理层持有42,245,203股A类股票和1,319,305,723B类普通股,持股比例为70%,拥有69.8%投票权。其中公司CEO扎克伯格拥有533,801,850股B类普通股,占比28.4%。

机构持股方面,Accel Partners联营实体拥有201,378,349股B类普通股,占比11.4%,拥有11.4%投票权。

DST全球联营实体拥有36,711,928股A类普通股和94,567,945股B类普通股,占比分别为31.4%和5.4%,拥有5.5%投票权。

高盛联营实体拥有65,947,241股A类普通股,占比56.3%。

T. Rowe Price Associates拥有6,033,630股A类普通股,占比5.2%,拥有12,158,743股B类普通股,占比小于1%。

【融资或用被于投资与收购

招股书“融资款项用途”一栏中介绍:Facebook上市的初衷是为员工及投资者方便进入公共股权市场,融资款项暂无具体使用计划,可能用于常规费用支出或对有价值的业务、技术及资产进行投资或收购,但此时不做任何收购和投资的承诺。

【Facebook与谷歌比较】

与谷歌相比,两者规模上仍有将近10倍的差距。但是Facebook却有着比谷歌快2倍的增长速度。

(本文来源:网易科技报道 )

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